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Journal articles on the topic 'Fundos de investimento verdes'

Author: Grafiati

Published: 8 September 2021

Last updated: 29 July 2025

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1

Malatrasi, Larissa Galli, and Juscelino Eudâmidas Bezerra. "Agronegócio e Fundos de Investimento ESG no Brasil: impactos socioambientais." GEOGRAFIA (Londrina) 33, no. 2 (2024): 149–66. http://dx.doi.org/10.5433/2447-1747.2024v33n2p149.

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Abstract:

Os princípios ESG (Ambiental, Social e Governança) desempenham um papel central no mercado financeiro, influenciando os investimentos. Na Bolsa de Valores do Brasil, diversos índices de sustentabilidade, como o ISE B3 e o IGPTW B3, e emissões de títulos verdes, sociais ou sustentáveis, como a Cédula de Produtor Rural Verde, são evidências desse movimento. No agronegócio brasileiro, embora a implementação de políticas ESG seja desafiadora devido a problemas como corrupção, desmatamento e condições de trabalho, as corporações enfrentam pressão dos consumidores e do mercado financeiro para adotar

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2

Nunes, Ticiana Gabrielle Amaral, Giulia Mariana Rodrigues Di Marco, and Marco Aurélio Alves de Mendonça. "Financiamentos chineses de projetos de energias renováveis na América Latina : uma análise à luz dos desafios das mudanças climáticas." Janeiro 2023/Abril 2023, no. 35 (July 28, 2023): 9–65. http://dx.doi.org/10.38116/bepi35art1.

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Abstract:

A proposta deste trabalho consiste em conectar e sistematizar os elementos que integram a evolução da China em sua consolidação como país líder em transição energética, participante ativo e engajado nas negociações multilaterais do clima e financiador internacional de projetos verdes de baixo impacto ambiental ou de tecnologias de baixo carbono. O pano de fundo da análise reside no diagnóstico oferecido pelo conceito de Antropoceno, que atribui à ação humana sobre o meio ambiente a responsabilidade central pela aceleração das mudanças climáticas nas últimas décadas. Adicionalmente, identifica-

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3

Marino, Marcelo Giannobile. "FUNDOS DE INVESTIMENTO." REVISTA ACADÊMICA DA LUSOFONIA 2, no. 7 (2025): 1–24. https://doi.org/10.69807/2966-0785.2025.109.

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Abstract:

O universo dos fundos de investimento no Brasil representa um microcosmo completo do mercado financeiro, refletindo em sua estrutura e operação todas as complexidades, desafios e oportunidades do sistema econômico nacional. Este estudo aprofundado tem como objetivo desvendar minuciosamente os múltiplos aspectos que compõem esse importante instrumento de captação e alocação de recursos, abordando desde seus fundamentos jurídicos até as mais recentes inovações regulatórias.

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4

Mellone Júnior, Geraldo. "Fundos multimercados." GV-executivo 5, no. 3 (2006): 58. http://dx.doi.org/10.12660/gvexec.v5n3.2006.34302.

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Abstract:

A ind&uacute;stria de hedge funds alcan&ccedil;ou sua maturidade em mercados desenvolvidos. Populares em pa&iacute;ses como os Estados Unidos, esses fundos baseiamse em uma estrat&eacute;gia de investimento em diferentes tipos de ativos, apresentando em geral bons resultados. O equivalente brasileiro dos hedge funds s&atilde;o os fundos de investimento multimercados. O artigo analisa as caracter&iacute;sticas desses fundos, comparando-os com os hedge funds, e discute seu desempenho recente.

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5

Tavares, Vitor Borges, and Antônio Sérgio Torres Penedo. "FATORES MACROECONÔMICOS, INDICADORES DO FUNDO E TIPO DE GESTOR: O que influencia a captação líquida dos fundos de investimento no Brasil." Revista Universo Contábil 18 (April 17, 2023): 2022105. http://dx.doi.org/10.4270/ruc.2022105.

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Abstract:

As análises deste estudo tiveram como objetivo entender a captação líquida de três das principais classes de fundos de investimento do mercado brasileiro, de ações (investimento majoritário em renda variável), multimercado (envolve vários fatores de riscos, sem o compromisso de concentração em determinado fator) e renda fixa (investimento predominante em renda fixa), sob a perspectiva das diferenças entre os fundos exclusivos para investidores qualificados ou profissionais e o fundos não exclusivos, bem como entre os fundos geridos pelos cinco maiores bancos do país e os fundos geridos por out

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6

Storck, Fernanda Souza dos Anjos, and Felipe Ramos Ferreira. "The effect of incentives on the performance of multimarket investment funds under public management." Revista de Contabilidade e Organizações 17 (December 31, 2023): e214574. http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2023.214574.

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Abstract:

O objetivo desse estudo é identificar se fundos de investimento multimercado que utilizam estratégia livre de instituições financeiras públicas estão alcançando desempenho compatível ao de instituições financeiras privadas. Os contratos de incentivos influenciam as decisões dos gestores e por consequência o desempenho das organizações. Identificamos iniciativas de organizações públicas na utilização de incentivos característicos da iniciativa privada com o propósito de alcançar melhores níveis de desempenho. Diante da readequação de incentivos em instituições financeiras públicas, buscamos col

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7

Nascimento, José Orcélio do, Lígia Maria Verna Stefanini, Érica de Fátima Soares, Marcus Vinicius Moreira Zittei, Michele Braga dos Santos Silva, and Leonardo Fabris Lugoboni. "Governança corporativa nos fundos de investimento imobiliário: mudanças após instrução CVM nº 571/2016." UFAM Business Review - UFAMBR 1, no. 2 (2019): 1–27. http://dx.doi.org/10.47357/ufambr.v1i2.5399.

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Abstract:

Os fundos de investimento imobiliário têm como público alvo majoritariamente pessoas físicas, as quais devem ser providas de informações suficientes para balizar suas decisões de investimento. Tendo em vista a recente edição da Instrução CVM nº 571/2016, a qual proporcionou grande avanço para a indústria destes fundos, o presente trabalho tem como escopo verificar se houve ou não incremento da governança corporativa dos fundos de investimento imobiliário. O objetivo geral é mensurar se os órgãos de governança estão de fato presentes e se atendem aos anseios dos investidores com relação à trans

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8

Gonçalves, Alex Silva, Dylvan Castro De Araújo, Elves de Carvalho Santos, et al. "A tributação da renda proveniente dos fundos de investimentos em precatórios no Brasil." CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES 16, no. 10 (2023): 18901–18. http://dx.doi.org/10.55905/revconv.16n.10-012.

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Abstract:

O presente artigo tem como objetivo verificar como ocorre a tributação da renda sobre as transações envolvendo fundos de investimentos em precatórios no Brasil. Surgindo a problemática: Como é tributado a renda proveniente de transações envolvendo fundos de investimento em precatórios no Brasil? A pesquisa desenvolvida foi qualitativa do tipo documental bibliográfica e o método de abordagem foi o dedutivo. A conclusão obtida foi que os fundos de investimentos são isentos de IRPJ e a tributação dos investidores, Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, equipara-se àquela aplicável aos Fundos d

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9

Alkmim Teixeira, Alexandre. "Come-cotas de Fundo de Investimento Fechado." Revista Direito Tributário Atual, no. 56 (May 9, 2024): 58–81. http://dx.doi.org/10.46801/2595-6280.56.2.2024.2441.

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Abstract:

O presente estudo objetiva analisar a tributação dos fundos fechados de investimento, em comparação aos fundos abertos sujeitos ao “come-cotas”, a partir das alterações previstas na Lei n. 14.754/2023. Pretendemos demostrar que, na sistemática de tributação dos fundos de investimentos, a tributação sempre recai sobre o cotista, nunca sobre o fundo. Nos fundos fechados, o cotista não pode resgatar antecipadamente suas cotas para apurar o retorno de seus investimentos, razão pela qual não existe disponibilidade econômica ou jurídica que permite a antecipação da tributação por meio do “come-cotas

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10

Mattei, Ricardo Garcia, João Guilherme Araujo Schimidt, and Isabela Romanha De Alcantara. "Estratégias para ampliar investimentos de venture capital no setor de Agtech." Brazilian Journal of Business 6, no. 1 (2024): 188–203. http://dx.doi.org/10.34140/bjbv6n1-015.

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Abstract:

As empresas iniciantes do agronegócio, que utilizam de base tecnológica para desenvolvimento de produtos, são conhecidas como Agtechs e vêm recebendo volumes de investimento crescente por parte de um ecossistema de investidores formado por centros de aceleração de negócios, investidores anjo (aqueles que fornecem a primeira rodada de investimento de capital), fundos de investimento de capital semente (“seed money”) e fundos de venture capital. Logo, o objetivo do trabalho é identificar as estratégias de investimentos de venture capital no setor de Agtech no Brasil. Para tanto, tal objetivo ger

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Xavier Junior, Ely Caetano. "Fundos soberanos de investimento e imunidade de jurisdição." Revista Direito GV 10, no. 1 (2014): 99–118. http://dx.doi.org/10.1590/s1808-24322014000100005.

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Abstract:

Os fundos soberanos de investimento têm aumentado o volume financeiro e diversificado as estratégias de operação no mercado financeiro global. Essa atuação tem suscitado diversos questionamentos jurídicos, que se estendem desde a forma societária escolhida para a operação dos fundos até a motivação política dos investimentos realizados. O fenômeno econômico é, entretanto, acompanhado por um relativo atraso regulatório, que se limita a instrumentos de soft law, em iniciativas capitaneadas pelo Fundo Monetário Internacional e pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Uma das

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Conceição, Alexandre Viana da, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, and Eduardo Camilo da Silva. "Análise da existência do efeito disposição no mercado brasileiro de fundos de investimento em ações." Revista Brasileira de Administração Científica 6, no. 2 (2015): 136–48. http://dx.doi.org/10.6008/spc2179-684x.2015.002.0009.

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Abstract:

Este trabalho tenta verificar a existência do efeito disposição no mercado brasileiro de Fundos de Investimento em Ações pela análise dos fluxos financeiros destes Fundos e utilizando-se de um modelo de regressão linear, em painel, das captações líquidas dos fundos de investimento (LEE et al., 2007). Através da análise dos dados obtidos entre Janeiro de 2010 e Junho de 2014, tendo como foco de estudo do comportamento, de forma agregada, destes investidores, não foi possível identificar a existência deste comportamento dentro deste período.

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Silveira, Juliane Vanessa Rippel, and Bruno Milani. "Diferenças de performance explicam a não-sobrevivência de fundos de investimento?" Revista Pensamento Contemporâneo em Administração 9, no. 4 (2015): 98. http://dx.doi.org/10.12712/rpca.v9i4.531.

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Abstract:

O objetivo deste trabalho foi verificar se houveram diferenças de performance entre fundos de investimento que se mantiveram ativos no período compreendido entre janeiro de 2005 e setembro de 2013 (sobreviventes) e fundos que encerraram suas atividades no período (não-sobreviventes). Os fundos foram analisados através do modelo CAPM e do índice de Sharpe. Pelos resultados encontrados, pode-se concluir que os fundos não-sobreviventes não apresentaram má performance. Pelo contrário, o desempenho deles, em diversos casos, foi superior aos fundos sobreviventes. Pode-se deduzir que, dentre outros f

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Pimentel, Renê Coppe, and Victoria Bossan. "INCERTEZA DE MERCADO E O DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES NO BRASIL." Revista Universo Contábil 15, no. 4 (2020): 127. http://dx.doi.org/10.4270/ruc.2019431.

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Abstract:

Este artigo analisa a relação entre a incerteza de mercado e performance dos fundos de investimento em ações no Brasil. Utilizando uma amostra abrangente e representativa, composta por 1.243 fundos, entre 1996 e 2019 (125.066 observações), os resultados documentam uma relação negativa e estatisticamente significativa entre performance dos fundos e incerteza de mercado, ou seja, períodos de maior incerteza estão associados a menor performance dos fundos. Também foi verificado que o tamanho do fundo, a existência de taxa de performance e a utilização de estratégias alavancadas de investimento es

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Pereira, Luiz Carlos, Antonio Carlos M. da Silva, Octavio Manuel B. Lion, and Alfredo Macial da Silveira. "Os fundos de ações e a alocação ótima de ativos proposta por Markowitz." Revista Dissertar 1, no. 10 e 11 (2007): 50–56. http://dx.doi.org/10.24119/16760867ed15127.

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Abstract:

Objetivo do presente estudo é analisar se é possível as carteiras dos fundos de investimento em ações superarem as carteiras formadas, segundo a teoria proposta por Markowitz (alocação ótima de ativos). São consideradas, para este propósito, as taxas de retorno de 150 ativos negociados na bolsa de valores de São Paulo e as taxas de retorno de 8 fundos de investimento em ações ativos selecionadas pelo critério de maior patrimônio. a pesquisa compreende o período de Janeiro a dezembro de 2005. Análise comparativa foi realizada através do desempenho do retorno mensal obtido entre 96 carteiras pro

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Caldeira, João Frois, Guilherme Valle Moura, André Alves Portela Santos, and Cristina Tessari. "Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados." RAM. Revista de Administração Mackenzie 15, no. 2 (2014): 127–61. http://dx.doi.org/10.1590/s1678-69712014000200006.

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Abstract:

A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm portfólios diversificados. Com isso, vem crescendo o interesse acadêmico e de participantes do mercado na seleção de carteiras formadas por fundos de investimento. Neste trabalho, a aplicabilidade e o desempenho fora da amostra de estratégias quantitativas

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Cavalcante, Francelio Arlindo de Souza, Felipe Storch Damasceno, and Edvan Soares de Oliveira. "EFEITO DOS INVESTIDORES INSTITUCIONAIS NA QUALIDADE DOS LUCROS." Revista Mineira de Contabilidade 24, no. 3 (2023): 26–39. http://dx.doi.org/10.51320/rmc.v24i3.1455.

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Abstract:

O estudo analisa se o fato de haver fundos de investimento ou de pensão dentre os maiores acionistas impacta na qualidade dos lucros das companhias listadas na bolsa brasileira. A amostra consiste em um conjunto de 648 observações, com aproximadamente 360 empresas. No qual, identificou-se as proxies para qualidade dos lucros junto à revisão de literatura e, posteriormente, utilizou-se testes para duas populações e regressões estimadas via MQO e estimadores para painel com o intuito de testar as hipóteses. Os testes foram realizados no software estatístico STATA® versão 14.0. Os resultados evid

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Beiruth, Aziz Xavier, and Claudinea Goulart de Oliveira Costa. "Comparação entre fundos de investimento etf e fip no Brasil: taxas e custos afetam os fluxos desses fundos?" Revista Gestão & Tecnologia 22, no. 4 (2023): 41–63. https://doi.org/10.20397/2177-6652/2022.v22i4.2195.

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Abstract:

Objetivo: Visa apresentar o impacto dos custos e taxas aplicadas nos fundos por seus gestores e verificar se esses fatores são determinantes para os investidores optarem por aplicar ou resgatar no investimento. Investiga se os retornos pré e pós despesas administrativas explicam a captação líquida dos fundos e mostra se tais fatores os tornam mais atrativos ou menos atrativos.Metodologia/abordagem: A análise teve por base o período de 2005 a 2017, a análise partiu mostrando a frequência de Sharpe (1966). Foram apresentados resultados empíricos de modelos de regressão linear múltipla.Originalid

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De Paiva Bastos, Ricardo Martins, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle, and Paulo Vitor Jordão Da Gama Silva. "Fundos de investimento e desempenho pós-IPO no Brasil." Revista Pensamento Contemporâneo em Administração 10, no. 3 (2016): 134. http://dx.doi.org/10.12712/rpca.v10i3.648.

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Abstract:

Fundos de investimento Private Equity e Venture Capital (PE/VC) investem principalmente em empresas de capital fechado (de maior porte e em fase inicial respectivamente). Sua atuação junto as companhias, tem como objetivo proporcionar rápido crescimento e desinvestir com elevada rentabilidade. O objetivo deste trabalho é investigar a relação entre a participação de fundos PE/VC antes da oferta pública inicial (IPO) e o desempenho de longo prazo das ações das companhias pós-IPO. Para tanto, as empresas foram divididas por setor econômico de atuação e duas análises foram realizadas: buy and hold

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Maciel, Roberto Sant'Anna Antunes, and Roberto Marcos da Silva Montezano. "DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS NO BRASIL." Revista Economia & Gestão 16, no. 42 (2016): 32. http://dx.doi.org/10.5752/p.1984-6606.2016v16n42p32.

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Abstract:

O presente artigo analisou o desempenho de fundos brasileiros de ações ativos e restritos a fazer investimentos em empresas chamadas de socialmente responsáveis por respeitarem determinados critérios sociais, ambientais e éticos. Para isto, a pesquisa procurou investigar se o investimento responsável agrega ou destrói valor para o investidor, quando comparado à gestão passiva ou à gestão ativa de fundos de investimento convencionais no período 2001/2012. Como modelos de desempenho, foram utilizados alfas (retorno anormal) em modelo de um fator de risco e alfas em modelos de quatro e de cinco f

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Porto, Mariana Muçouçah, and Gothardo Backx Van Buggenhout. "Natureza jurídica dos fundos de investimento." OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA 22, no. 11 (2024): e7611. http://dx.doi.org/10.55905/oelv22n11-039.

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Abstract:

O presente trabalho acadêmico busca aprofundar-se no tema dos fundos de investimento no Brasil, trazendo breve evolução histórica do instituto no mundo e sua inclusão no ordenamento jurídico brasileiro, com enfoque em sua inserção ao Código Civil pela Lei 13.874/2019, popularmente conhecida como Lei da Liberdade Econômica. Ao longo do desenvolvimento, serão abordados os aspectos centrais da discussão jurídica acerca dos fundos de investimento, especialmente a polêmica natureza jurídica do instituto.

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Varga, Gyorgy. "Índice de sharpe e outros indicadores de performance aplicados a fundos de ações brasileiros." Revista de Administração Contemporânea 5, no. 3 (2001): 215–45. http://dx.doi.org/10.1590/s1415-65552001000300011.

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Abstract:

Implementamos e aplicamos diversas medidas estatísticas de avaliação de performance aos dez maiores fundos de ações oferecidos no mercado brasileiro. Mostramos as diferentes classificações dos fundos de acordo com cada um desses indicadores e os defeitos da sua aplicação na avaliação de fundos de investimento. O principal objetivo deste artigo é mostrar as dificuldades da aplicação dos principais indicadores de performance a fundos brasileiros.

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Lobão, Júlio, and Miguel Oliveira. "O efeito de smart money nos fundos de investimento: o caso português." Nova Economia 27, no. 1 (2017): 241–70. http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/2877.

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Abstract:

Resumo: O objetivo deste artigo é o de analisar a capacidade dos investidores em fundos de investimento para selecionar aqueles que apresentam rentabilidade mais elevada. Essa capacidade é denominada na literatura por efeito de smart money. A amostra utilizada diz respeito aos fundos sediados em Portugal, no período de 2003-2011. Os resultados indicam que, em geral, os investidores tiveram boa capacidade de seleção de fundos. Quando o mercado está em fase de subida (descida) de preços, os investidores têm a perícia de selecionar os fundos onde investir (desinvestir), mas não os fundos a liquid

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Rodrigues, Sandra, and Paulo Almeida Pereira. "O perfil do cliente de Fundos de Investimento Mobiliário Caixagest, na agência de Viseu da CGD." Gestão e Desenvolvimento, no. 9 (January 1, 2000): 7–42. http://dx.doi.org/10.7559/gestaoedesenvolvimento.2000.6.

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Abstract:

Em consequência de um estágio curricular desenvolvido na agência de Viseu da Caixa Geral de Depósitos (CGD), foram recolhidas informações relevantes sobre toda a população de clientes com aplicações em Fundos de Investimento Mobiliário Caixagest. Este trabalho pretende apresentar os vários fundos existentes, bem como o perfil do cliente Caixagest da agência bancária em análise. São estudados todos os clientes (particulares e pessoas colectivas) deste tipo de aplicações, utilizando métodos de estatística descritiva, sendo analisadas algumas das variáveis que os definem, como por exemplo: género

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Milani, Bruno. "Avaliação da Performance de Fundos de Investimento: a história do pensamento atual." A Economia em Revista - AERE 19, no. 1 (2012): 37. http://dx.doi.org/10.4025/aere.v19i1.14684.

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Abstract:

O presente artigo visa elucidar a história da formação dos modelos de avaliação de performance aplicados a fundos de investimento, no contexto internacional. As bases para a formação da dicotomia entre risco e retorno, preconizadas por Markowitz (1952), são explicadas. A evolução histórica do modelo CAPM é apresentada e discutida de forma completa, concisa e detalhada, proporcionando uma visão clara, abrangente e de fácil entendimento sobre a formação do pensamento atual sobre avaliação de performance de fundos de investimento. O artigo ainda discute as complementações do modelo CAPM, como a i

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Malaquias, Fernanda Francielle de Oliveira, Rodrigo Fernandes Malaquias, Flaida Êmine Alves de Souza, Samuel de Paiva Naves Mamede, and Ana Clara Lacerda de Oliveira. "O EFEITO SMART MONEY EM PERÍODOS DE CRISE FINANCEIRA." REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 8, no. 1 (2016): 323–42. http://dx.doi.org/10.21680/2176-9036.2016v8n1id6999.

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Abstract:

O objetivo principal deste trabalho foi analisar o efeito Smart Money considerando-se o controle por períodos de crise financeira. Foram selecionados 285 fundos Long and Short brasileiros, no período de 03 de janeiro de 2005 a 12 de setembro de 2013. Com a aplicação de ferramentas quantitativas como a análise de regressão multivariada, análise de regressão logística, complementada com a estatística descritiva e análise de gráficos, os principais resultados mostraram que: i) os cotistas dos fundos de investimento, em média, escolhem os fundos com melhor performance passada para realizar seus in

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Scolese, Daniel, Daniel Reed Bergmann, Fabiana Lopes da Silva, and José Roberto Ferreira Savoia. "ANÁLISE DE ESTILO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS NO BRASIL." Revista de Contabilidade e Organizações 9, no. 23 (2015): 24. http://dx.doi.org/10.11606/rco.v9i23.83452.

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Abstract:

<p>Os Fundos Imobiliários (FIIs) são veículos de investimentos que reúnem investidores cujo objetivo é aplicar seus recursos em ativos de cunho imobiliário. As ofertas públicas dos fundos de investimento imobiliário vêm crescendo ano a ano, e a negociação de suas cotas, embora ainda baixa, também vem apresentado crescimento constante, tornando o investimento em fundos imobiliários uma opção bastante acessível e satisfatória para os investidores de qualquer porte. Assim, este trabalho tem por objetivo investigar o retorno dos fundos de investimentos imobiliários, buscando identificar seu

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Ceretta, Paulo Sergio, and Newton C. A. da Costa Jr. "Avaliação e seleção de fundos de investimento: um enfoque sobre múltiplos atributos." Revista de Administração Contemporânea 5, no. 1 (2001): 7–22. http://dx.doi.org/10.1590/s1415-65552001000100002.

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Abstract:

Este trabalho investiga o desempenho de fundos de investimento em ações mediante a análise por envoltório de dados. Essa ferramenta mostra-se poderosa na avaliação do desempenho de fundos de investimento, quando a função utilidade esperada do investidor apresenta múltiplos atributos. Desta maneira, além dos tradicionais atributos risco e retorno calculados sobre um determinado intervalo de tempo, a análise por envoltório de dados permite incorporar outros atributos importantes ao investidor, tais como custos de administração, restrições de capital e mesmo os atributos risco e retorno calculado

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Mota, Carla Teixeira da, Daniele Nespolo, and Ana Cristina Fachinelli. "FUNDOS DE INVESTIMENTO: APLICAÇÕES EM RENDA FIXA." Revista Inteligência Competitiva 9, no. 3 (2019): 22–34. http://dx.doi.org/10.24883/iberoamericanic.v9i3.327.

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Abstract:

Este estudo aborda os investimentos em Renda Fixa, fazendo uma análise detalhada de cada tipo de investimento, ressaltando suas rentabilidades e garantias. O capital a ser investido e a opção de correr mais ou menos risco de investimento e conhecimento com relação ao mercado de capitais depende de cada investidor. Renda Fixa é o tipo de investimento que não possui perda, possui remuneração ou retorno de capital investido dimensionado no momento da aplicação. Verificou-se que o investidor sabe desde o momento da compra de determinado ativo financeiro, qual vai ser seu retorno no final do prazo,

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katia, Rocha, and Guilherme V. Homsy. "Investidores Institucionais e o Financiamento da Infraestrutura no Brasil – Uma Estimativa da Oferta Potencial de Investimento." Radar: tecnologia, produção e comércio exterior, no. 64 (December 9, 2020): 11–13. http://dx.doi.org/10.38116/radar64art2.

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Abstract:

Qual o volume de recursos em potencial de investidores institucionais – fundos de pensão, seguradoras, fundos de investimento e fundos soberanos – para financiamento da infraestrutura no Brasil nos próximos dez anos? Institucionais globais (OCDE) e domésticos seriam capazes de financiar totalmente a atual lacuna de infraestrutura no Brasil estimada em mais de 2% do PIB? Este estudo se propõe a estimar tal figura a partir de estudos similares para as economias emergentes.

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Borges Júnior, Dermeval Martins. "Reação dos Fundos de Ações às Alterações nos Níveis de Governança Corporativa." Management in Perspective 2, no. 2 (2022): 4–36. http://dx.doi.org/10.14393/mip-v2n2-2021-59198.

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Abstract:

O objetivo deste trabalho consiste em analisar a reação dos fundos de ações às alterações na classificação das empresas abertas brasileiras conforme os segmentos especiais de listagem da bolsa de valores do Brasil. Para isso, foram selecionadas todas as empresas abertas que sofreram alguma alteração em seu segmento de listagem no período de janeiro de 2010 a novembro de 2018, sendo a amostra final composta por 34 companhias. Quanto aos fundos de investimento, foram considerados todos os fundos de ações com dados disponíveis no período. Os resultados indicam uma relação positiva e estatisticame

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Kreitlow, Leandro, and Muriel Amaral Jacob. "Inovações no agronegócio: quais as novidades do Fiagro em relação aos fundos de investimentos imobiliários tradicionais?" Scientia Iuris 28, no. 3 (2024): 80–94. https://doi.org/10.5433/2178-8189.2024v28n3p80-94.

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Abstract:

O tema do presente artigo está relacionado aos fundos de investimento tradicionais, bem como aos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais – Fiagro, tendo por delimitação do tema a questão das inovações trazidas pelo Fiagro no que tange ao mercado de capitais e ao agronegócio. O problema da pesquisa se constitue em averiguar se essas inovações do Fiagro poderiam ensejar tanto novas oportunidades como também novos riscos operacionais. Justifica-se a pesquisa em razão da segurança jurídica inerente ao mercado de capitais e aos investidores. Ademais, o tema é de relevância ao

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Messias, José Flávio, and Andressa Chibane Lucena. "Multimercados: uma recente e rentável alternativa de aplicação dentre os fundos de investimentos." REVISTA ENIAC PESQUISA 1, no. 1 (2012): 1. http://dx.doi.org/10.22567/rep.v1i1.43.

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Abstract:

Uma maior rentabilidade dos Fundos Multimercados nas últimas décadas, deram à elesmaior relevância em relação aos outros fundos de investimento.Buscando verificar quais os fatores que levaram este Fundo a desempenhar tal papel emnosso sistema financeiro, foi explanado neste trabalho a definição e histórico dosMultimercados, bem como suas estratégias de investimento e o perfil de seus gestores einvestidores. Verificou-se ainda, a evolução do Patrimônio destes Fundos em relação aosdemais, baseando-nos em dados comparativos.

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Cruz, Cleide Ane Barbosa da, Amanda Luiza Soares Silva, Valéria Melo Mendonça, Paulo Roberto dos Santos, Ana Eleonora Almeida Paixão, and Iracema Machado de Aragão Gomes. "Empreendedorismo tecnológico." Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação 3, no. 2 (2018): 21–32. http://dx.doi.org/10.36942/reni.v3i2.176.

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Abstract:

As startups necessitam de investimento de risco para se tornarem viáveis economicamente. Este artigo tem como objetivo descrever o investimento em startups no Brasil por meio da descrição de organizações e associações que fomentam esses investimentos. A metodologia consistiu num estudo qualitativo descritivo, no qual se utilizou a pesquisa documental, levantando informações dos sites de associações e organizações de equity crowdfunding, investimento anjo, private equity e venture capital. Os resultados destacaram que existem organizações de equity crowdfunding que conectam investidores a start

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Storck, Bruno Armezindo, and Fabio Yoshio Suguri Motoki. "Fundos de investimento multimercado: a liberdade de ação do gestor importa?" Revista de Contabilidade e Organizações 15 (July 30, 2021): e175889. http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2021.175889.

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Abstract:

Estratégia Livre está relacionada a um melhor desempenho quando comparado aos demais de sua classe. Na indústria de fundos norte-americana, estudos anteriores mostram que maior discricionariedade está associada a melhores retornos. Os resultados estão em linha com a literatura estrangeira onde os Fundos Estratégia Livre estão associados a melhor desempenho, porém não se pode afirmar o mesmo quanto ao risco. Foram utilizados dados da base Quantum Axis, no total de 3499 fundos multimercado durante o período de janeiro de 2016 a janeiro de 2019. Desempenho foi mensurado pelo Índice de Sharpe e So

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Souza, Kamyr Gomes de, Rodrigo Fernandes Malaquias, Ilírio José Rech, and Mayane Jacqueline Gonçalves de Melo. "Convergência contábil e rentabilidade de fundos de investimentos em ações." Revista Contemporânea de Contabilidade 15, no. 34 (2018): 76–93. http://dx.doi.org/10.5007/2175-8069.2018v15n34p76.

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Abstract:

Os fundos de investimento têm se tornado uma opção acessível e com expressiva participação no mercado financeiro, até mesmo para pequenos investidores. A literatura aponta alguns fatores que afetam sua rentabilidade, geralmente relacionados à estrutura do fundo e ao portfólio escolhido pelos gestores. Além disso, as recentes alterações nos padrões contábeis brasileiros podem ter também afetado a rentabilidade dos fundos, a partir da postulada melhoria na qualidade da informação e consequente redução na assimetria informacional. Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi analisar a relaç

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Fidelis, Emilly Cristina Dos Santos, Leonardo Keller Magalhães Do Nascimento, José Aparecido Moura Aranha, and Leonardo De Lima Neves. "Fundos De Investimento Imobiliário No Brasil: Uma Perspectiva Estatística Sobre Risco." IOSR Journal of Business and Management 26, no. 11 (2024): 49–60. http://dx.doi.org/10.9790/487x-2611094960.

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Abstract:

Este estudo realiza uma análise estatística sobre os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil, com o objetivo de identificar carteiras de investimento eficientes baseadas na relação risco-retorno, utilizando a Teoria de Portfólios de Markowitz. Os FIIs são uma classe crescente de ativos de renda variável, com atratividade para investidores que buscam diversificação e rendimentos recorrentes. A pesquisa focou em construir portfólios teóricos que minimizem o risco, a partir de dados de fundos negociados na B3 em 2023. Foram analisados indicadores como o desvio padrão, correlação e var

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Borges Junior, Dermeval Martins, and Rodrigo Fernandes Malaquias. "RESTRIÇÕES DE RESGATE EM FUNDOS DE AÇÕES, LIQUIDEZ DOS ATIVOS E DESEMPENHO." Revista de Administração de Empresas 59, no. 1 (2019): 43–56. http://dx.doi.org/10.1590/s0034-759020190105.

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Abstract:

RESUMO Este trabalho analisou a relação entre restrições de resgate e liquidez dos ativos sob gestão de fundos de ações brasileiros, bem como seu efeito no desempenho. A amostra contou com 2.706 fundos de ações brasileiros com investimentos em ações listadas na BM&FBovespa ou em cotas de outros fundos de ações no período entre 2009 e 2016. Os dados foram analisados a partir de estatísticas descritivas e aplicação de modelos de regressão linear com dados em painel. Os resultados indicaram que as restrições de resgate impactam positivamente o desempenho dos fundos de ações. Além disso, os re

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Amaral, Hudson Fernandes, Caroline Sales Issa Vilaça, Camila Figueiredo Marques Barbosa, and Valéria Gama Fully Bressan. "Fundos de pensão como financiadores da atividade econômica." Revista de Administração de Empresas 44, no. 2 (2004): 79–91. http://dx.doi.org/10.1590/s0034-75902004000200007.

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Abstract:

A geração de poupança interna e a ampliação do investimento produtivo é condição para alcançar e manter taxas de crescimento econômico compatíveis com o desenvolvimento social. Os fundos de pensão, com os recursos disponíveis para investir, possibilitam alavancar o desenvolvimento de um país na medida em que canalizam esses recursos para o setor produtivo. Diante dessa perspectiva, este estudo propõe analisar o desempenho das aplicações em renda variável desses fundos, aqui considerados investimento produtivo, por meio do Capital Asset Pricing Model (CAPM) e dos índices de Sharpe e M² . Estes

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Milani, Bruno, and Paulo Sérgio Ceretta. "Análise dos fundos de investimento brasileiros através do CAPM cointegrado com regimes de Markov." Revista Economia & Gestão 19, no. 53 (2019): 40–54. http://dx.doi.org/10.5752/p.1984-6606.2019v19n53p40-54.

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Abstract:

O tradicional modelo CAPM já foi largamente utilizado para analisar a relação entre retornos de fundos de investimento e retornos de mercados. Este artigo analisa a relação entre o retorno de fundos de ações brasileiros e o retorno do Ibovespa, trabalhando com um modelo análogo ao CAPM, estimado por meio de Cointegração de Séries temporais. A análise é enriquecida estimando mudanças de regimes de Markov. Os resultados apontam que há regimes muito bem delineados, tanto no curto quanto no longo prazo, sendo que a dependência dos preços dos fundos em relação aos preços do mercado é maior no perío

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Milani, Bruno, and Paulo Sérgio Ceretta. "Análise dos fundos de investimento brasileiros através do CAPM cointegrado com regimes de Markov." Revista Economia & Gestão 19, no. 53 (2019): 40–54. http://dx.doi.org/10.5752/p.1984-6606.2019v19n53p40-54.

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Abstract:

O tradicional modelo CAPM já foi largamente utilizado para analisar a relação entre retornos de fundos de investimento e retornos de mercados. Este artigo analisa a relação entre o retorno de fundos de ações brasileiros e o retorno do Ibovespa, trabalhando com um modelo análogo ao CAPM, estimado por meio de Cointegração de Séries temporais. A análise é enriquecida estimando mudanças de regimes de Markov. Os resultados apontam que há regimes muito bem delineados, tanto no curto quanto no longo prazo, sendo que a dependência dos preços dos fundos em relação aos preços do mercado é maior no perío

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Funchal, Bruno, Diogo Lourenço, and Fabio Yoshio Suguri Motoki. "SOFISTICAÇÃO DOS INVESTIDORES, LIBERDADE DE MOVIMENTAÇÃO E RISCO: UM ESTUDO DO MERCADO BRASILEIRO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES." Revista de Contabilidade e Organizações 10, no. 28 (2016): 45. http://dx.doi.org/10.11606/rco.v10i28.121505.

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Abstract:

No presente artigo investigamos como a sofisticação dos investidores e o nível de liberdade de entrada e saída do fundo se relacionam com os riscos tomados pelos gestores de fundos de investimento em ações no mercado brasileiro. Os resultados mostram que fundos voltados a investidores sofisticados possuem menor risco, indicando possíveis problemas de agência. Por sua vez, fundos fechados possuem risco aumentado, indicando que gestores podem estar aceitando maior risco em troca de maiores retornos no longo prazo. Usamos informações sobre fundos de ações da base Quantum Axis, totalizando 1280 fu

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LIMA, ADILSON CELESTINO DE. "DESEMPENHO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DO TIPO PREVIDÊNCIA PRIVADA E SUA SENSIBILIDADE À VARIAÇÃO DA TAXA DE JUROS." RAM. Revista de Administração Mackenzie 7, no. 2 (2006): 61–77. http://dx.doi.org/10.1590/1678-69712006/administracao.v7n2p61-77.

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Abstract:

RESUMO Este trabalho busca explorar o campo de fundos de investimentos financeiros, que embora seja muito abordado pela literatura, tem focado basicamente fundos de mercado e de carteira livre. No entanto, este estudo buscou analisar os fundos de investimento previdenciários, que têm recebido pouca atenção em termos de estudos empíricos no Brasil. O objetivo geral foi verificar a performance dos fundos, com patrimônio superior a R$ 100 milhões, no período compreendido entre os anos de 2003 e 2004. A título de performance, foi feito um levantamento dos retornos mensais de cada fundo e calculado

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Amaral, Hudson Fernandes, Caroline Sales Issa Vilaça, Camila Figueirêdo Marques Barbosa, and Valéria Gama Fully Bressan. "Fundos de pensão como formadores de poupança interna: uma alternativa para o financiamento da atividade econômica." Revista de Administração Contemporânea 8, no. 2 (2004): 137–58. http://dx.doi.org/10.1590/s1415-65552004000200008.

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Abstract:

A geração de poupança interna e a ampliação do investimento produtivo é condição para alcançar e manter taxas de crescimento econômico compatíveis com o desenvolvimento social. Os fundos de pensão, com os recursos disponíveis para investir, possibilitam alavancar o desenvolvimento de um país na medida em que canalizam esses recursos para o setor produtivo. Diante de tal perspectiva, o nosso estudo propõe analisar o desempenho das aplicações em renda variável desses fundos, aqui considerados investimento produtivo, por meio do Capital Asset Pricing Model (CAPM). Esse modelo se presta a explicar

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Barbosa, Harion Camargo, Denis Forte, Eli Hadad Junior, and Vinicius Pereira dos Santos. "Determinantes no preço dos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais." OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA 22, no. 8 (2024): e6406. http://dx.doi.org/10.55905/oelv22n8-195.

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Abstract:

O setor de Fundos de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriais (FIAGROs) tem ganhado destaque no mercado financeiro brasileiro, oferecendo aos investidores uma alternativa para diversificação e acesso ao setor agroindustrial. Esses fundos se beneficiam da crescente demanda por produtos agrícolas e das oportunidades geradas pelo desenvolvimento do agronegócio no país. No entanto, o desempenho das cotas dos FIAGROs está sujeito a diversas variáveis econômicas que influenciam o ambiente financeiro. Este estudo analisa os determinantes do preço das cotas dos FIAGROs negociados na bolsa de

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Da Silva, Sabrina Espinele, Robert Aldo Iquiapaza, Marcos Vinicius Lopes Pereira, and Carolina Magda da Silva Roma. "Relação Entre Capacitação Profissional do Gestor e Desempenho de Fundos de Investimento em Ações." Revista Evidenciação Contábil & Finanças 11, no. 1 (2023): 102–19. http://dx.doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2023v11n1.62437.

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Abstract:

Objetivo: analisar se o desempenho dos fundos de investimentos em ações no Brasil é influenciado pelas características do gestor ligadas à capacitação profissional. Fundamento: evidências empíricas de estudos anteriores têm demonstrado que algumas características particulares dos gestores, como, anos de experiência, nível educacional, idade, certificação profissional e outras, têm impacto no desempenho deles. Método: analisou-se uma amostra de 130 fundos de ações livres, no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2018. A metodologia consistiu na análise de três medidas de desempenho (alfa de J

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Ricardo Pedro. "FUNDOS EUROPEUS, ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO E DIREITOS FUNDAMENTAIS: BABY STEP BY BABY STEP…" Revista de Direitos Fundamentais e Tributação 1, no. 5 (2023): 255–81. http://dx.doi.org/10.47319/rdft.v1i5.84.

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Abstract:

I. INTRODUÇÃO. II. FUNDOS EUROPEUS. 1. Enquadramento à luz dos Tratados Institutivos. 2. Os últimos dois Regulamentos de Disposições Comuns. 3. Princípio da gestão partilhada. 4. Irregularidades e correções financeiras. III. A CARTA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA. 1. Tópicos enquadradores. 2. A Carta e os Fundos Europeus. 2.1. O quadro normativo para o período de financiamento 2014-2020. 2.2. O quadro normativo para o período de financiamento 2021-2027. 2.3. Outros contributos. IV. A GESTÃO PARTILHADA DOS FUNDOS EUROPEUS E O CUMPRIMENTO DA CARTA PELOS EM. 1. Âmbito e momentos mais

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Ibanez, Daniel, Paulo César Schotten, Antonio Sérgio Eduardo, Vitor Cardoso da Silveira, and Solange Fachin. "Por que alugar imóveis não é tão rentável quanto investir em fundos imobiliários?" Cuadernos de Educación y Desarrollo 15, no. 1 (2023): 150–67. http://dx.doi.org/10.55905/cuadv15n1-009.

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Abstract:

Essa pesquisa trata de um comparativo de rentabilidade entre investir em aluguel e investir em Fundos Imobiliários. O objetivo é avaliar qual é o melhor investimento, se fundo imobiliário ou aluguel. Para fundamentar o estudo, teoricamente foi abordado sobre gestão financeira, Investimentos, Fundos Imobiliários e apresentado um comparativo conceitual comparando aluguel e fundo imobiliário. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa exploratória quanto ao seu objetivo. Na análise, conclui-se que os investimentos em Fundos Imobiliários são bem mais rentáveis que os de aluguel, e bem mais dinâmic

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Fonseca, Danilo Amaral da, Priscila Pereira Fernandes, Filipe Medas Marques, Victor José Pires Barata, and Eliza Rosa de Oliveira Ramos. "A VOLATILIDADE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO APÓS A PANDEMIA DA COVID-19." Revista JOPIC UNIFESO 1, no. 12 (2023): 144–53. http://dx.doi.org/10.29327/2430932.1.12-16.

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Abstract:

A Covid-19 teve seu primeiro caso confirmado no Brasil em fevereiro de 2020, chegando atualmente aos mais de 28 milhões de casos, tendo seu estado elevado a pandemia em março de 2020. Neste cenário, destaca- -se a taxa de juros e inflação, de modo, que neste período, ambas apresentaram comportamento de mudanças significativas, estando a Selic em 10,75% ao ano e o IPCA em 10,38% nos últimos 12 meses. O objetivo geral desta pesquisa foi investigar uma possível mudança na rentabilidade dos fundos de investimento no Brasil após a pandemia da Covid-19. Esta pesquisa utilizou uma abordagem quantitat

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Bono Milan, Pedro Luiz Albertin, and William Eid Júnior. "Um retrato dos fundos de investimento no Brasil." GV-executivo 16, no. 3 (2017): 34. http://dx.doi.org/10.12660/gvexec.v16n3.2017.70709.

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